Прибыль российских банков существенно выросла по сравнению с кризисными годами. Значит ли это, что «благодушные» банкиры начнут выдавать дешёвые кредиты, «смягчат» условия выдачи ипотеки и повысят проценты по вкладам?
По информации Банка России, за 9 месяцев 2010 г. прибыль банковского сектора РФ составила 367 млрд руб. против 31 млрд руб. за аналогичный период 2009-го. Таким образом, банковские барыши выросли более чем в 10 раз!
Причём, согласно прогнозу главы Центробанка Сергея Игнатьева, в 2011-м прибыль российских банков будет увеличиваться и, того и гляди, приблизится к рекордному уровню докризисных лет.
— Рост прибыли банков связан в основном с роспуском резервов на возможные потери по ссудам и сокращением расходов на создание этих резервов, — подтверждает Александра Лозовая, заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе». — Например, Сбербанк по итогам 9 месяцев 2010 года показал чистую прибыль почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2009-го.
Возникает логичный вопрос: а значит ли это, что благосостояние российских банкиров отразится и на их клиентах, то есть на нас? Ведь в разгар кризиса все как один банки жаловались на отток клиентов и нехватку наличных средств — и поэтому безбожно задирали цены на кредиты и понижали ставки по вкладам. Когда кризис ослабил свою хватку, банки стали смягчать «драконовскую» политику сохранения средств и улучшили предложения — чтобы вновь привлечь народный капитал. Однако цены займов и ставки по вкладам по-прежнему остались далеки от тех, которые можно считать приемлемыми и тем более выгодными, по крайней мере для нас.
Как утверждает Лозовая, это связано с тем, что «процентные доходы (основная доходная статья банковского бизнеса) практически не изменились, а отчисления в резервы на возможные потери по ссудам сократились более, чем в 2,5 раза».
— Такая ситуация характерна для всего банковского сектора РФ, поэтому роста ставок по вкладам в ближайшие 3-6 месяцев, полагаю, мы не увидим, — констатирует эксперт. — В привлечении рублевых ресурсов у большинства банков потребности нет. Темпы роста вкладов в банках зашкаливают за 30% в годовом выражении, причем более 2/3 вкладов открываются в рублях. Так что повышения ставок можно ждать разве что по валютным вкладам (что уже произошло в ряде крупных банков).
А вот с кредитами ситуация более отрадная. Взять займ подешёвке на новую машину или новогодний отпуск, может, и не получится; но вот если отложить крупную покупку на «после праздников» — кредит, возможно, удастся взять на более выгодных условиях.
— По кредитам ставки действительно снижаются, и в ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, данная тенденция продолжится. Например, Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам в среднем на 1,5 процентных пункта. Днем позже председатель правления ВТБ 24 объявил о снижении ставок по потребкредитам и отмене комиссий за их выдачу. В результате, реальная эффективная ставка по потребкредитам в ВТБ24 снизилась более, чем на 3 процентных пункта. К слову сказать, другие крупнейшие госбанки — Сбербанк и РСХБ — пошли на отмену комиссий по потребкредитам еще весной 2010 года, — напомнила Лозовая.
— Однако, надо понимать, что это связано с тем, что изменилась структура доходов банков. Если банки стали меньше зарабатывать на кредитах, то гораздо больше — на комиссиях и операциях с ценными бумагами, — предупреждает эксперт. — Опираясь на отчет того же Сбербанка: комиссионные доходы выросли за 9 месяцев на 14%, доходы от торговых операций на финансовых рынках — на 28%. При этом чистый процентный доход — всего на 0,4%. Таким образом, для населения кредиты стали более «дешевыми» (ставки снизились), но одновременно сэтим в ряде банков были пересмотрены комиссии за другие операции (платежи, переводы и т.п.) в сторону повышения.
В общем, стоимость банковских услуг для населения по-прежнему далека от тех показателей, которые не раз обещали нам представители власти. В течение двух последних лет и президент, и глава правительства, да и сами банкиры периодически называли цифры, к которым «должна стремиться» российская банковская система, а порой даже заявляли, что вот-вот этих сказочных процентов мы достигнем. Однако пока заявления так и не обрели реальной основы: то ли атмосфера в экономике складывается не в нашу пользу, то ли сами банки «перемудрили» со своими обещаниями.
Александра Лозовая объясняет сложившуюся ситуацию «спецификой российского рынка банковских вкладов физлиц», которая заключается в присутствии монополиста в лице Сбербанка.
— Его доля в общем объеме вкладов составляет чуть менее 50%, — говорит Лозовая. — При этом Сбербанк целенаправленно снижает ставки по рублевым вкладам, поскольку спрос на кредитные ресурсы низкий, т.е. привлеченные через вклады средства, грубо говоря, некуда вкладывать.
В общем, Сбербанк — «законодатель моды» на рынке банковских услуг. Остальные крупные банки, как правило, с небольшим временным лагом повторяют действия Сбера. Таким образом, с начала года ставки по вкладам физлиц неуклонно снижались.
А вот в середине года наметилась интересная тенденция. Некоторые крупные банки повысили ставки по валютным вкладам. Полагаю, это было связано с желанием диверсифицировать валютный портфель, поскольку свыше 2/3 вкладов открыто в рублях. Сейчас в топ-20 банках ставки по рублевым вкладам со сроком размещения 12 месяцев варьируются от 3% до 10,5% годовых в зависимости от суммы. По вкладам в долларах США и евро — от 0,5% до 6% годовых в зависимости от суммы.
Когда же ставки по вкладам начнут реально расти? По словам Лозовой, для этого необходимо несколько условий.
— Это, во-первых, наличие определенных тенденций в экономике а именно, роста инфляции и инфляционных ожиданий. Летняя засуха, вызвавшая существенный рост на зерно, ускорила рост цен на продукты питания. В связи с этим инфляция в 2010 году может превысить ранее ожидавшиеся 6-7% и составить чуть более 8%. В свою очередь, для рынка банковских депозитов это может обозначать рост ставок по банковским вкладам в рублях и в валюте, но он придется, скорее всего, только на первый квартал 2011 года.
Что касается кредитов, их удешевление связано с желанием госбанков стимулировать конечное потребление, считает Лозовая.
— Население сейчас заняло сберегательно-выжидательную позицию, о чем свидетельствуют высокие темпы роста вкладов физлиц в банках. При этом, очевидно, что темпы роста экономики не столь высоки, как требуется для устойчивого посткризисного восстановления. Существует риск, что процесс перетока средств населения с банковских депозитов в экономику может принять лавинообразный характер , что чревато существенными колебаниями цен на некоторые виды активов (недвижимость, земля, валюты и т.п.). А такого сценария можно избежать, если активнее заработает механизм кредитования, в частности, ипотечного кредитования.
